企业选择合适CRM系统需考虑哪些因素？

电脑

企业要选合适好用的CRM系统，首先需明确CRM系统的使用者、使用场景和主要功能这三个要素。一般来说：据此可推出CRM应具备的功能：以总—分模式收集客户信息并进行分组管理。

系统会对收集的客户信息做数据统计分析，自动生成客户与商机数据图表，数据自动更新且实时呈现，所有数据清晰可见。在客户信息表新建多个商机且对每个商机跟进。

当客户反馈货物有问题，直接于系统里发起退货流程；若客户方需现场测试、安装、演示等服务，销售可在系统录入服务工单以记录工作量。

手机

CRM系统可助力企业获取更多数据、更智能的分析结果，这些会成为企业决策与经营活动的依据。能让客户各阶段转化率清晰可见，最大程度掌握潜在用户动态，提升转化率。再结合，数据会更直观，这有助于及时调整决策。

销售不能一直坐办公室盯着电脑等签单，经常要外出拜访客户。可让销售随时随地用一部手机接收重要审批提醒，随时处理重要业务。

CRM系统整合客户信息并在公司内部共享，让员工以客户喜爱的方式服务，助力员工为客户提供更贴心的服务。CRM系统单独设立一个客户信息库，用于存储。资料在线填写且实时更新，还会标注客户状态与级别，便于销售按优先级跟进。

客户信息库除记录客户外，还存有、、、等数据。管理员按业务状况给员工开放，既确保数据安全，又让销售知己知彼，从而服务客户更周到。

引进CRM系统，以科学方式重新设计企业业务流程，能更有效地管理客户、降低成本。以典型的销售跟进流程为例：死规则永远不可能完全适合活的人。借助CRM系统的功能，销售人员能依据客户特点与自身需求，自定义销售流程，制订销售计划。

企业收集的全部客户线索都存于，销售可从中领取，领取的线索会归入销售个人的，这样能有效防止销售撞单。

销售领取线索后要设定跟进期限，若超期未跟进，线索会自动退回。此规则可督促销售及时跟进，确保客户跟进状态活跃，从而形成良好的跟进规则。

借助信息技术（如CRM软件的落地），提升业务处理流程自动化水平，进而提高员工工作效率。CRM系统应用首页，会展示每日需拜访的客户。和计划表记录相比，日历这种可视化展现方式更加直观。

系统将依据销售制定的跟进计划自动开启功能，到期时推送拜访客户信息。此外，还新增首页实时展示功能，最新业务进程会在首页实时滚动更新。

销售跟进客户时线上填，与客户发起、签等，都能达成业务线上化和流程自动化。

以上内容，愿能对您有所助益。