中国和韩国在LNG船制造领域的竞争现状如何？

韩国

2020年，卡塔尔能源集团发布了备受瞩目的百船计划，旨在建造超100艘大型LNG船，匹配其上游产能扩张后的运输需求。在该计划的第一阶段，韩国三大船厂斩获54艘订单。而中国LNG船制造领军企业沪东中华，则承接了卡塔尔在中国订购的全部12艘船舶订单。

2023年9月，卡塔尔能源集团与韩国HD现代重工达成协议，建造17艘LNG运输船，总值约39亿美元，正式开启卡塔尔百船计划第二阶段的采购工作。今年2月，韩国三星重工收获其50年来最大单笔订单，合同价值34.5亿美元，内容为建造15艘液化天然气运输船，彰显了全球对LNG运输领域的高度关注与投入。

中国船舶集团与卡塔尔能源集团签订协议，包含18艘27.1万立方米的超大型LNG运输船，隶属于百船计划第二阶段。该船型为全球最大的LNG船，项目总值近60亿美元，创下新船订单金额的历史新高。

中国

过去十年，我国造船业的三大指标稳居全球首位，世界船舶工业形成中、韩、日三强竞争的局面。近年，日本造船市场份额明显下降，完工量占比从此前十年的37%降至近十年的22%。相比之下，中国与韩国合计占据全球70%以上份额，双方竞争愈发激烈。

2023年，按载重吨计算，中国、日本和韩国的造船完工量、新接订单量以及手持订单量总计分别占全球的96.2%、95.8%和94.7%。在修正总吨方面，三国合计占比分别为91.3%、94.5%和88.7%。从细分船型来看，中国在散货船、油船和汽车运输船领域占据主导地位，展现出强大的市场竞争力；而韩国则在液化气体运输船（LNG船）领域表现尤为突出，优势明显。这体现了中韩两国在不同船型市场的专业化分工与核心竞争力。

欧洲与越南、菲律宾等新兴造船国家市场份额较小，美国造船业则主要依靠军用船只和豪华邮轮维持。

自金融危机以来，全球船舶工业受到严重冲击。2016年，全球新船订单量降至2982.3万载重吨的历史低谷，较2007年的峰值26234.3万载重吨下降了88.6%。2017年后，尽管新船订单有所回升，但受经济下行、贸易摩擦及新冠疫情爆发等多重因素影响，市场依旧低迷。经过多年调整，全球造船产能目前已回落至约1.5亿载重吨，但仍显著高于实际需求。可以预见，在未来一段时间内，造船业供大于求的局面仍将持续，企业间的竞争将更加激烈。

从单体船厂而非造船集团的角度来看，全球手持订单前十的船厂中，韩国与中国各占五席。其中，韩国的四家船厂占据前四位。具体来看，三星重工位居榜首；现代重工蔚山造船厂位列第二，手持140艘船舶订单，总计880万CGT；韩华海洋（原大宇造船）排名第三，手持108艘船舶订单，共计820万CGT；现代三湖重工排名第四，持有110艘船舶订单，总计670万CGT。

除中韩外，大岛造船为日本订单最多的单一船厂，现有76艘船、130万CGT，位列全球第22。法国大西洋造船厂则是欧洲订单量最大的单一船厂，位居全球第26位。受金融危机的影响，主要造船国家持续推动产业整合，全球活跃船厂数量显著减少。从2009年到2019年，活跃船厂数从950家锐减至400家。同时，大型造船集团纷纷进行重组整合。在全球前五大造船集团中，有四家经历了重组，例如中国船舶集团由中国船舶工业集团与中船重工合并而成，而韩国现代重工与大宇造船海洋则整合为韩国造船海洋公司。随着大型造船集团的重组和全球造船业集中度的提升，各国之间的竞争逐渐演变为大型造船集团间的较量。日本造船业已显落后，其他国家未来可能连参与的机会都难以获得。

在全球前五大单体船厂中，韩国占据四席，但从造船集团整体实力来看，中国船舶集团位居世界第一，手持订单达601艘，总计2140万CGT。韩国HD现代集团位列第二，手持订单422艘，共计1920万CGT。三星重工与韩华海洋分别排名第三和第四。中国扬子江船业集团排名第五，手持订单184艘，总计620万CGT。这体现了中韩两国在造船领域的强劲竞争力。

以CGT为统计标准，中国船舶集团与HD现代集团两大造船巨头掌控了全球34%的订单量。前五大造船集团占据55%的市场份额，而前十大集团则集中了71%的订单，这一比例较2010年初的41%和2019年初的60%显著提升。这充分反映出过去15年间造船行业的高度整合趋势。

造船业的产能过剩属于结构性问题，当前低端产能过剩，而高端产能不足，尤其在大型LNG船、VLGC等高技术船型领域表现明显。全球LNG船市场几乎由中韩主导，新船订单主要集中在两国的8家船企。其中，韩国包括现代重工、现代三湖、韩华海洋和三星重工，中国则有沪东中华、江南造船集团、大船集团和招商重工，这些企业在高端船型建造中占据重要地位。

俄乌冲突爆发后，欧洲自行切断了俄罗斯天然气供应，使卡塔尔液化天然气的重要性显著提升，这也成为卡塔尔能源集团推进百船计划第二阶段的重要原因。当前，LNG运输船需求空前暴涨，中国船舶集团的订单已排至2028年。为提高产能，多家船厂正加大投资进行扩建。

中国船舶集团近日成功获得卡塔尔能源公司18艘27.1万立方米超大型LNG运输船订单，这标志着中国在LNG船的研发、设计与建造上实现了从大型到超大型的跨越，高端船舶技术向世界领先水平迈进一步。LNG运输船被誉为海上超级冷冻车，用于运输零下163摄氏度的液化天然气，是全球造船业中建造难度极高的船型之一，此前韩国在此领域占据显著优势。此次突破展现了中国船舶工业的强大实力和技术进步。在市场低迷、产能结构性过剩及产业深度整合的背景下，全球造船业逐渐演变为中韩造船巨头之间的竞争。随着去年11月中国首艘国产大型邮轮爱达·魔都号正式命名交付，中国现已掌握造船业三大皇冠明珠：航空母舰、LNG运输船和大型邮轮，标志着行业新里程碑。