企业如何选择实用且易用的CRM系统？

合同

当今商业环境下，客户关系管理（CRM）系统是企业提高销售业绩、优化客户服务的关键工具。市场上CRM系统众多，功能也各有不同，那到底存不存在既实用又容易上手的好用的CRM系统？企业挑选好用的CRM管理系统时，要全方位考量业务需求、易用程度、功能是否全面、集成兼容、数据安全、性价比和用户评价等多方面因素。CRM客户管理以客户为核心，有线索领取、客户分配、快捷跟进按钮状态管理等特有功能。它能精确追踪商机历史跟进记录，还有工商信息查询、商机推进、超时回收、认领数量限制等功能，可满足企业销售/客户管理全场景需求。营销活动有其渠道，要凭借营销活动记录表单，记录每次活动详情与实际产出的线索数，生成分析报表。

营销活动是线索的来源，未安排责任人的线索处于线索池。在线索池能批量导入线索，还可（批量）领取、（批量）分配负责人、转移、添加/移出协作人以及查看跟进记录等。2.1、打开线索池，能筛选客户线索，用户可自行领取线索。

2.2、CRM应用管理员能对线索开展批量操作。

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营销活动和线索会带来客户，那些未被分配责任人的客户处于公海池。公海池能进行多种操作，像批量导入客户、（批量）领取、（批量）分配负责人、转移、添加/移出协作人以及查看跟进记录等。3.1打开公海池，能筛选客户，用户可自行领取客户。

CRM应用管理员能够对线索进行批量操作。

销售人员分组后，可在自己所在分组查看领取或分配到的线索、客户、联系人、商机、跟进计划和跟进记录。在相应报表里，对线索能进行退回、回收、转换为新客户或已有客户、变更负责人、修改协作人、跟进记录以及查看跟进记录等操作；对客户可进行退回、回收、更改负责人、添加或移出协作人、跟进计划、跟进记录，还能查看该客户的联系人、商机、跟进记录、跟进计划信息等，未及时跟进或未成交的客户会自动回收至公海池。4.1、销售人员能于我的线索我的客户中创建新客户与线索。

4.2、销售人员能于我的联系人中创建客户联系方式与基本信息。

4.3、销售人员能于我的线索我的客户中开展客户回访工作。 跟进

4.4、销售人员与客户产生商机后创建商机。

客户、线索、商机、联系人、跟进记录与计划等信息由管理员管理。在此分组查看时，除了上述信息，还能查看成交客户数据、客户线索领取日志以及客户线索等主要数据的分析报表。

产品报价单。每次客户与商机的产品报价信息都要记录，产品报价管理报表可查看报价单分析。产品明细包含产品基本详情、价格、上架状态等信息。6.1、客户对商机进行产品报价时，关联客户商机报价，相关负责人会在线上审核产品报价。

6.2、新的产品同样也能够进行登记。

合同订单中包含每个客户订单的产品、报价单与合同信息。回款计划会对回款细致规划，回款单依据回款计划记录每笔回款与回款状态，能在合同订单 - 回款分析报表查看合同和回款分析。开票申请需依据客户合同订单，填入开票详情与寄送信息。客户的银行账号、税号、地址等财务信息由财务信息存储。7.1、与客户有合同订单后，销售人员点合同订单，登记客户订单的产品、报价和合同信息。

7.2、与客户签合同后，销售人员要针对合同订单制定回款计划。

7.3 合同订单生成后，销售人员登记财务开票信息。

7.4 客户回款时，销售人员提交开票申请，财务依开票信息开具发票。

退货处理表单用于客户退货时，按客户与合同填入退货原因、金额等信息，售后分析可在售后分析报表查看。按客户需求指派售后技术人员上门服务，服务工单走指派流程。8.1、若客户产品有质量问题需退货/退款，销售人员可提交退货管理，由售后人员处理。

8.2 客户需服务支持时，销售人员可提交服务工单，再由售后人员协助处理。

将个人与团队的销售目标分开，分别填到销售目标申报 - 个人和销售目标申报 - 团队里。销售绩效依据销售绩效参数通过数据视图计算，可在销售目标及绩效看板查看绩效分析详情。9.1销售人员可根据销售情况添加自己的销售目标与团队目标。

9.2销售人员能登记销售绩效参数，且可查看绩效提成说明报表。

依据费用类别、报销额度编制预算。填写报销申请单走报销流程，报销金额统计看板可查看报销分析详情。

不管是大型企业，还是初创企业，都能依据自身业务需求、预算和团队习惯，挑选最契合自己的CRM系统。关键在于，企业挑选CRM系统时，要重视系统的易用性、功能的全面性与性价比，保证所选系统切实有助于企业提升客户关系管理能力，促使销售业绩不断增长。